Ventas y embudo
Ingresa los datos del cliente y la póliza, sigue su estado y mantén tus ventas organizadas.
Tu trabajo, conectado
Desde la primera venta hasta la próxima comisión.
Diseñado específicamente para ventas y comisiones de seguros de vida. Organiza tu cartera y da a cada cliente un lugar claro en tu flujo de trabajo.
Tu espacio personal. Siempre gratis.
Estados y comisiones
Carga un estado compatible de la aseguradora, revisa las coincidencias y sigue pagos y contracargos.
Seguimiento de contracargos
Lleva el seguimiento de los contracargos, revisa las pólizas afectadas y consulta su estado junto con tus ventas y comisiones.
Las ventas, los estados, las comisiones y el seguimiento de contracargos permanecen en tu cuenta Individual Lite gratuita.
Más ayuda con el trabajo de cada día.
Explora estas herramientas durante 30 días desde tu registro. Continúa con Individual Plus por $29.95 al mes, o elige Team si necesitas personal.
Estimador de Seguros
Explora estimaciones preliminares y posibles aseguradoras compatibles antes de hablar de cobertura. La aseguradora determina el precio final y la elegibilidad.
Recordatorios de pago
Conecta tu cuenta de correo, prepara las plantillas e inscribe a los clientes en recordatorios de pago.
Lead Command personal
Configura fuentes compatibles para recibir prospectos en tu espacio personal. Algunas conexiones pueden requerir ayuda para configurarse.
Tu perfil web
Crea un perfil web personal para que los clientes conozcan tus servicios y se comuniquen contigo.
Seguimiento de prospectos
Organiza los prospectos recibidos y sigue su progreso en tu espacio personal.
Marketing y gasto en anuncios
Registra el gasto en anuncios y consulta el resumen de marketing.
Después de la vista previa, estas herramientas y tu perfil web público se pausan hasta que actualices tu plan. Tu perfil se conserva y el mismo enlace vuelve a funcionar al actualizar.
Mira el trabajo real, paso a paso.
Mira cómo crear una venta, cargar un estado y publicar tu perfil web.